Pit vive en Moscú, da clases de armonía en el conservatorio y se dedica de lleno a componer mucha música, incluída la Obertura Romeo y Julieta. Pronto tendrá noticias de una oyente muy especial....
La historia continúa relatando la adolescencia de Tchaikovsky dentro de la escuela preparatoria y la composición del vals dedicada a su madre, así como sus estudios para ser abogado ... ¿Decidirá Pit estudiar música por sobre una carrera que asegure su futuro?