Die Nationalsozialisten sind eine kleine Minderheit in der Stadt, aber sie wollen die Macht über die Straße und die Köpfe. Ihre Mittel sind Propaganda und Terror, ihr Gauleiter heißt Joseph Goebbels, er soll die rote Festung schleifen. Die nächste Wahl zur Stadtverordnetenversammlung steht an und das Klima verschärft sich.