Det er blevet efterår. Edward Weyse er blevet afskediget fra teatret og lever af at spille klaver til stumfilm i en biograf. Han opsøges af Amanda, der har fået arbejde som assistent for den selvoptagede og koleriske filminstruktør Gerhard Flügelhorn, der tilbyder Weyse en rolle i sin nye film. Hotellet åbner uden for sæsonen, så filmens sidste scener kan indspilles herude i fred og ro. Uheldigvis er rygtet om de spændende optagelser nået de gamle gæster, så pludselig er filmholdet ikke længere alene. Fru Andersen er blevet syg og opholder sig ovre hos Fies far, der er sikker på, hun vil få det bedre, hvis hun får fortalt Morten den store hemmelighed.