大家好，我是大卫翁，“起朱楼宴宾客”是我用来记录这个大时代的播客节目。 我的年末季策划，怎么能少了和Ricky的对谈呢？在上海最冷的一天（物理意义上和心理意义上），我俩在小宇宙指挥部里，从国内聊到了国外，从宏观政策聊到行业机会，还穿插了一些灵光乍现的奇思妙想。 和上一期从普通人视角出发的复盘《vol.57.请回答2023：为何我们的体感会如此“糟糕”》不同的是，这一次我们更多是从机构投资者的专业视角进行的复盘和展望，所以可能术语和名词会比较多，还请海涵。 由于技术原因，这期节目是一个剪辑版本，相对完整的版本我会放在知识星球里。不过精华内容已经得以最大限度的保留，所以如果不追求极致完整的朋友，其实听这期节目也已经足够了。 时间轴： 第一部分 国内宏观 02:06 去年底认为2023年会是撸起袖子加油干的一年，结果呢？08:52 那么，大家究竟在期待什么？11:05 找补环节：为什么目前政策面的掣肘从未有过的大？13:25 展望2024，基于三个理由，我们对中长期的中国依然保持乐观 第二部分 海外宏观19:20 目前市场对明年美国经济的预期是无比美好的软着陆，这能实现吗？21:19 去年看对了美债方向，却没赚到钱22:28 美国股市真的能左脚踩右脚上天吗？25:41 跳个大神吧，明年的美联储议息路径有两种可能 节目中提到我要放出的那张关于通胀的图： 第三部分 国内资本市场 29:53 双打脸环节：3200不是底、沪深300没有跑赢中证50031:46 展望2024：反弹是必然的，但究竟会是反弹还是反转？ 第四部分 行业机会 36:14 中特估这个说法已经恍若隔世，但红利股的机会依然会贯穿很久 38:08 AI和web3.0，一个向左一个向右，但恰恰代表了新兴技术革命的一体两面41:17 扯远一点，究竟什么时候现实世界线会和虚拟世界线相撞啊喂？​ 第五部分 其他大类资产 43:36 我和Ricky过去两期的汇率之争暂时以我获胜告终，但展望未来两人却意外的没了分歧 47:28 关于黄金的最新看法 49:32 我来打自己的脸，关于REITS的一些反思和想法 我和Ricky的打脸特辑： vol.11.全球资本市场深度复盘暨下半年投资实战指南 vol.18.新年特辑：比起复盘2022，聊聊2023的投资机会才是正经事 vol.30.全球资本市场2023年中盘点：判断可以不准，教训必须总结 欢迎大家关注我的新的生活方式播客节目《犬生活》，《在第100回箱根驿传的现场，感受强风吹拂》新鲜出炉！ 欢迎在评论区和我互动，或者给我写邮件，邮箱地址[email protected]。 延伸阅读：Ricky任职机构的公众号“GROW思睿”，欢迎关注~ 节目后期制作：Siri 节目封面：Ximalaya AI