Direkt från New new new (etc) York anländer Doktorn och Martha till 1930-talets gamla New York där det är depression, cabaret och fattiga människor som tvingas bygga världens då högsta byggnad Empire State Building. Vad historien glömt att berätta är det var Daleks som låg bakom bygget Empire State Building för att använda den som en elektrisk ledare och väcka liv i en ny ras av Daleks i människoform. Vi ställer oss frågan varför Doktorn vill hjälpa detta horribla experiment att lyckas och varför Daleks vill göra om människor till grisslavar och varför Andrew Garfield är med men särskilt varför Dalek Sec i sin hybridform är designad som en hemsk sexdocka ur ett av internets mörkaste hörn. Inte alla frågor får ett svar. Men lyssna gärna ändå!