Un homme quitte son village, un autre y reste. Une femme innue adopte un bébé clandestinement qu’elle élèvera dans sa communauté, un homme revient après un long exil. Par-delà la 138 entremêle le récit de quatre vies enracinées à un territoire, son mode de vie et ses traditions. À l'hiver 2018, les deux réalisateurs ont parcouru la Basse-Côte-Nord en ski de fond pour documenter la vie de ses habitants avant qu’elle ne change à tout jamais.