Episode kali ini diisi oleh Oktaviano Nandito Guntur yang bercerita mengenai invasi militer yang pernah dilakukan oleh Indonesia terhadap Timor Leste di tahun 1975. Dito pertama-tama menjelaskan latarbelakang invasi ini dilakukan, dengan memaparkan sejarah kemerdekaan Timor Leste itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kebijakan luar negeri yang didasarkan pada level sistem internasional, elit politik yang terkait, dan individu yang berperan langsung dalam pengambilan kebijakan tersebut. Melalui analisis ini, kita akan mengerti kenapa Indonesia melakukan invasi, padahal pada masa itu kebijakan luar negeri Indonesia justru cenderung bersahabat.