Freddie Mercury zieht durch die Bars, die Discos sind voll, die queere Szene startet durch. Willkommen im München der 80er Jahre: Travestie, Saunaclubs, High Life bis zur Sperrstunde. Doch die Partystimmung wird zum Fiebertraum, als sich schlimme Berichte häufen. Es soll in den USA eine neue Krankheit geben, die Schwule befällt.