Combate en la playa de Las Palmas. La población esmeraldeña se atrinchera. Poco a poco, el conflicto se va desescalando. Se llega al armisticio. Franklin Tello evalúa esos aciagos años en su lugar natal.

En este capítulo, Tello narra cómo era la vida cotidiana en el campo de refugiados y prisioneros de Mútile. Detalla, además, las primeras derrotas del ejercito de Concha Torres.

Barcos de Guerra se apostan en las costas de Esmeraldas y la población abandona la ciudad. Franklin Tello y su familia se refugian en el campo, mientras se produce un combate sangriento –considerado una verdadera masacre– en las playas cercanas a Camarones.