Un pequeño ratón sale de paseo por el bosque y se topa con un zorro, un búho y una serpiente hambrientos. Para ahuyentarlos, el ratón les habla del grúfalo, una criatura fantástica de colmillos horrendos y garras terribles. Pero el grúfalo es más real de lo que él se imagina. ¿Qué hará el pequeño ratón cuando se encuentre con él, frente a frente?