Cuando Max se puso su disfraz de lobo le entraron unas ganas irrefrenables de hacer travesuras, pero intentar comerse a su madre fue demasiado. Así que se ganó que lo mandaran a la cama, sin cenar. Solo en su cuarto notó una extraña transformación, empezó a aparecer un bosque, y luego un océano, que navegó por dias y noches hasta llegar al lugar Donde Viven los Monstruos.