Etienne arrive en Vaporetto sur le quai de l’ile cimetière de San Michele à proximité avec l’île voisine de Murano. Un policier italien aidé d’un interprète, l’attendent sur le quai. Dès l’entrée sur l’île, il aperçoit des rangées de cyprès. Au loin une inquiétante silhouette dissimulée derrière...

l’Inspecteur Bourdelle est seul dans la pénombre de sa chambre, la mystérieuse valise posée sur le lit. Après avoir lu le message sur une carte déposée à la conciergerie de l’hôtel, Bourdelle a hâte d’ouvrir cette valise pour en connaitre enfin le contenu !