L'Histoire de Merlin fait le lien entre l'Histoire du Saint Graal et les aventures de Logres relatées dans le Roman de Lancelot. Prophète des rois de Bretagne, l'enchanteur prédit qu'un chevalier d'Arthur accomplira la quête du Graal. Le roman retrace la vie de Merlin, sa naissance diabolique, sa fonction de conseiller royal, son rôle dans la conception d'Arthur et dans l'avènement du jeune roi, auprès duquel il oeuvre comme stratège politique et militaire. Peu après le mariage d'Arthur et Guenièvre, Merlin disparaît, prisonnier de celle qu'il aime. Cette histoire puise à de multiples sources, folkloriques et légendaires, mais c'est au XII° siècle, avec Geoffroy de Monmouth, que Merlin prend place aux côtés des rois Bretons. Vers 1200, Robert de Boron met en forme le roman de Merlin. Le manuscrit, dont on peut feuilleter ici un extrait, a été copié dans le nord de la France dans les années 1280-1290. De petites figures hybrides appelées "drôleries" s'animent dans les marges du texte.