Episode 1 – hvor vi møder Flemming, en midaldrende, lidt falleret og ret jysk producer, der aldrig helt fik indfriet sine drømme og Jonas, en ligeså jysk sanger og sangskriver, der heller aldrig er nået helt i mål. Flemming tager denne gang fat i Jonas, for at få ham til at lave en ny plade – ikke fordi, han nødvendigvis synes at Jonas er særligt fed, men fordi han tænker, at han måske kunne tjene en skilling eller to på ham. Men er Jonas overhovedet klar?