Mikie er blevet gravid, selvom han bestemt ikke føler sig som en kvinde. Hans dreng er i dag fem år gammel og kalder ham 'mor'. Hele fortællingen om sit liv har fået Mikie til endnu engang at overveje, hvilken krop, han lever bedst med og i. Fortæller: Kristina Nya Glaffey. Tilrettelægger: Anne...

Tilbage i Danmark er Mikie desillusioneret og ulykkelig. Efter endnu en afvisning på kønsskiftebehandling på Sexologisk Klinik begynder han at anlægge sig et mere androgynt udtryk. Han kan nu passere som både mand og kvinde. Et nyt venskab sender ham til Ibiza, og på en lang rejse rundt i det...

Mikie rejser til New York for at leve som mand og moderne danser, og New Yorks homomiljø tager ham med storm. Han bliver forelsket og får sin første kæreste. Men at skjule sin krop og forhistorie for kæresten og alle andre omkring ham bliver mere og mere vanskeligt. Fortæller: Kristina Nya...