Lucy escucha el triste canto de un duende, que ha perdido su hogar, por culpa de la contaminación ambiental, por lo que busca la ayuda de un ser fantástico y ancestral: su amigo Verfal.

Staff y sus hermanos están de vacaciones en la playa, cuando descubren una bolsa de plástico proveniente de una isla de basura. Preocupados por la situación, deciden tomar cartas en el asunto.