Kompania znalazła się w pułapce, a jedyna droga wyjścia prowadzi przez podziemia i legowisko Smauga. Czy krasnoludowie podejmą się próby przejścia przez te złowrogie tunele? Co tam zastaną? Jaki będzie finał wyprawy do wnętrza Góry? To wszystko poznamy już dzisiaj w ramach pierwszej części...

Jakie będą konsekwencje niezwykłej rozmowy ze Smaugiem? Czy kompania znajdzie sposób na pozbycie się smoka? Co o tym wszystkim sądzi nasz dzisiejszy gość? No i w końcu - kto jest prawdziwym królem spod Góry? Tego wszystkiego dowiemy się dzisiaj w ramach trzeciej części analizy dwunastego...