2014 год. На улицах панамского города Бокете расклеивают объявления. На них —фотографии двух улыбающихся девушек. И подпись: «Пропали люди». За информацию о местонахождении Крис или Лисанн обещают вознаграждение в 30 000 долларов. Радио «Полночь» — новый аудиопроект Disgusting Men, в котором ведущие переносят слушателя в другое время, другое место и медленно, но лаконично погружают его во тьму человеческую.