Le royaume du Saguenay Expédition de Bawadjigan à Sagana, monde réel, mais impalpable, à la demande de son défunt père Donnacona. Il doit mettre en garde Sagana de l'arrivée prochaine des wimitigojis (étrangers). Interprètes : Élizabeth Lesieur, Jean-René Ouellet, Jean-Louis Paris, Roland...

L’intrus (l’étranger) Un étranger recueilli par les membres d'une communauté anichinabée profite de façon indue de leur générosités et les corrompt avec de l'alcool frelaté. Interprètes : Gisèle Trépanier, Jean-René Ouellet, Roland Chenail et Bernard...