Ο Μπόλτον και ο Θατς πηγαίνουν για λίγες μέρες διακοπές σε ένα ήρεμο ψαροχώρι της Σκωτίας, αλλά τα υπερφυσικά μυστήρια δεν φαίνεται να τους αφήνουν ήσυχους. Το ψάρεμα στην προβλήτα θα πρέπει να περιμένει.

Ένας ραδιοφωνικός σταθμός αναφέρει εξωγήινα γεγονότα και θεάματα σε μια συνοικία του Λονδίνου. Περίεργα πλάσματα τριγυρνάνε τα νυχτερινά στενά και σπέρνουν τον τρόμο στους κατοίκους. Ο Μπόλτον και ο Θατς αναλαμβάνουν να βρουν τον πραγματικό λόγο αυτών των φαινομένων.