Efter nogle intense uger i Salvador i det nordøstlige Brasilien er Jonas Visti tilbage i São Paulo, hvor han ved sin ankomst buldrede direkte ind i en stor plademesse. Her er der plader nok til de næste par programmer, som traditionen tro er fyldt med varme, solskin og tropiske rytmer. Men den første del af programmet kommer til at omhandle en af Brasiliens desværre mange skyggesider, nemlig en udbredt racisme der både kommer til udtryk i en strukturel, politisk og direkte form.