En este capítulo traemos un fondo de inversión que ha pasado de aplicar el conocido "value investing" a tratar de buscar las mejores empresas de Europa, aplicando un análisis con un sesgo "Quality", con un enfoque hacia la calidad. Algunas de las características que deben cumplir estas empresas: - Poca deuda - Altos retornos sobre el capital (ROIC) - Ventajas competitivas - Crecimiento predecible Para hablar de este fondo de inversión, hemos traído a Javier Galán, director de inversiones de...

En este capítulo, exploraremos un fondo único que aboga por una total flexibilidad en sus inversiones en la región de Asia-Pacífico. Se trata del Allianz Oriental Income, un fondo que se enfoca en empresas menos conocidas de la región, con el objetivo de generar retornos sostenibles a largo plazo, independientemente de los movimientos de los índices convencionales. Es importante destacar que, aunque es principalmente un fondo de renta variable, ocasionalmente puede invertir en renta fija,...

En este episodio hablamos de un fondo de inversión cuyo objetivo principal es generar alfa a través de una cartera concentrada y compuesta de empresas de la Eurozona. Esto lo consiguen a través de la pura selección de compañías que pueden ir desde mayor a menor calidad, siempre con la idea de comprarlas en función de criterios de valoración. Todo esto y mucho más nos lo explica Gonzalo Laloumet, relación con inversores de Capital Strategies, entidad que distribuye en España a Divas Asset...

Estamos ante un fondo muy seguido por la comunidad financiera y que no necesita presentación. Invierte en renta variable global, concretamente en empresas de calidad con expectativas de crecimiento sostenible a largo plazo, dentro del sector tecnológico. El fondo está diversificado a través de diferentes temáticas desde un punto de vista generalista, es decir, tratan de buscar las mejores empresas dentro de todos los subsectores que hay dentro de la tecnología. Desde su lanzamiento, ha...

El fondo de inversión en cuestión se especializa en renta variable europea, enfocándose principalmente en empresas de tamaño mediano y pequeño. Su estrategia se caracteriza por combinar un análisis exhaustivo de la calidad de las compañías con la evaluación de su precio en el mercado. El objetivo es identificar empresas estables con bajo riesgo, adquirirlas a precios atractivos y mantener un margen de seguridad en las inversiones. Para profundizar en el proceso de inversión del fondo, hemos...

Empezamos el año 2024 haciendo un repaso a todos los fondos de inversión que pudimos escuchar en este podcast. En este capítulo, Daniel Pérez, habla sobre los resultados de cada fondo en el año y da su opinión sobre ellos. CAPÍTULOS Renta Variable: - 01:02 | Allianz Artificial Intelligence (episodios 1 y 2) - 02:50 | Lonvia Capital (episodios 9 y 10) - 04:50 | Bellevue Medtech & services (episodios 17 y 18) - 07:04 | Seilern Wolrd Growth (episodios 19 y 20) - 08:27 | Indepéndance...

En este capítulo analizamos el éxito de un fondo con un enfoque Value generalista que invierte de manera global en cualquier tipo de empresa y sector, y con un objetivo de rentabilidad cerca del 30% anual a 3 años. Sin duda estamos ante un fondo que no se preocupa por la situación de los mercados ni por la parte cualitativa de las empresas, sino que centra todo su análisis en los números, en los ratios financieros. Este producto trata de buscar empresas de cualquier mercado que estén...

El fondo de hoy tiene detrás a 4 personas que se conocieron por las redes y decidieron construir este proyecto de inversión. Se trata de un fondo de renta variable global con 2 patas principales, una Cualitativa y otra Cuantitativa. La parte Cualitativa se basa en crear unos modelos que analizan los balances y fundamentales de las empresas sin mirar para nada la macro, y la parte cuantitativa se encarga de ejecutar estos modelos de manera sistemática. Finalmente aplican con modelos los...

Hoy traemos un producto novedoso: posiblemente el único fondo de inversión español que emplea estrategias basadas en modelos de machine learning e inteligencia artificial. La misión fundamental de este fondo es fusionar el análisis macroeconómico, los fundamentos empresariales y el análisis técnico. Este enfoque integral tiene como objetivo obtener los datos más precisos para identificar activos con una probabilidad elevada de generar retornos superiores al mercado a medio y largo...

Inversiones temáticas, sectoriales, opciones y materias primas son algunas de las categorías que ofrece Global X ETFs. Una oferta de fondos cotizados que proponen brindar a los inversores, soluciones inteligentes e innovadoras. En este capítulo traemos a Francisco Lomba, especialista de producto en Global X ETFs. Francisco nos guiará desde los conceptos básicos, explicando qué son los ETFs o fondos cotizados, destacando sus diferencias con los fondos de inversión tradicionales y detallando...

La empresa Louis Vuitton destaca en el ámbito del crecimiento del consumo emergente, Novo Nordisk y Chipotle Mexican Grill destacan en el sector de salud y bienestar, mientras que Nu Holdings sobresale en la transformación digital del consumo. Todas ellas son empresas líderes en las tres principales temáticas que componen la cartera del fondo Robeco Global Consumer Trends. En esta segunda parte del podcast, profundizaremos en el posicionamiento de la cartera y en varias tesis de inversión...

Con un impresionante rendimiento anualizado del 13% en los últimos 10 años, el fondo Robeco Global Consumer Trends ha demostrado su capacidad para brindar un valor excepcional a los inversores. Este logro se basa en su hábil aprovechamiento de diversas temáticas relacionadas con las tendencias de consumo, así como en su inversión en empresas de la más alta calidad que están impulsadas por estas tendencias. Se trata de un fondo de renta variable global con una destacada trayectoria respaldada...

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, es un fondo independiente, que se distingue por su filosofía de inversión, centrada en encontrar las empresas de alto crecimiento más innovadoras, las joyas del futuro. En este capítulo profundizamos en la actual cartera y en diferentes tesis de inversión al detalle. Inversiones que abarcan sectores de rápido crecimiento como el e-commerce, el cloud o el gaming entre otros. Siempre con un enfoque en el largo plazo y evitando las...

Crecimiento, innovación, largo plazo y rentabilidades excepcionales, son algunas de las características que definen a la gestora Baillie Gifford y su tremendo éxito. Un éxito basado en un estilo y forma única de abordar el análisis fundamental teniendo siempre el foco en largo plazo y evitando así el ruido de los mercados. Estamos ante una gestora independiente con más de 120 años de historia que ha llegado a ganar más de un 14% a 10 años. Para ello hemos traído a Rafael Garay, miembro del...

En el capítulo de hoy hablamos de GPM Gestión Activa Asignación Táctica FI, un fondo mixto flexible multiactivo que cambia en función de la situación del mercado, y que tiene como objetivo buscar un equilibrio entre rentabilidad y riesgo a largo plazo. La estrategia se divide en 2 carteras: 1 - Cartera Estática, que sigue los principios de la cartera permanente pero con más peso en la renta variable. 2 - Cartera dinámica, que se divide en diferentes subsistemas que se activan en función del...

En el capítulo de hoy traemos a un invitado muy especial. Se trata de una de las personas que más ha seguido a la industria de los fondos de inversión en España. Hablamos de Vicente Varó, Director General de Finect, que hoy cambia su posición de entrevistador a entrevistado, para explicarnos su trayectoria profesional y ofrecernos su valiosa experiencia sobre cómo invierte en fondos de inversión, y a que elementos da más importancia. Recibe asesoramiento profesional y accede a muchos más...

En esta segunda parte, profundizamos en el posicionamiento de la cartera, a través de un análisis de las métricas agregadas más importantes, y desgranamos la distribución de los pesos en los diferentes sectores y temáticas socialmente responsables. Para ello, volvemos a hablar con Beatriz Pérez, Portfolio Manager y Co-gestora del fondo. ISIN: ES0173130081 Recibe asesoramiento profesional y accede a muchos más contenidos en ► https://astralisim.com

La Sostenibilidad es una temática que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años, no solo a nivel social, también en el mundo de la inversión. En este episodio traemos un fondo de renta variable global temático con un enfoque generalista a la hora de acercarse a diferentes sectores como la eficiencia energética, la gestión de los residuos o el transporte sostenible, entre otros. Se trata sin duda de un fondo diversificado con una predominante filosofía de inversión enfocada hacía la...

Hoy traemos un fondo multi-activo muy especial. El objetivo del fondo Man AHL TargetRisk, es el de participar de los mercados alcistas, mientras se protege de los mercados bajistas, con una gestión muy estricta del riesgo. Se trata de un fondo muy diversificado que podría encajar muy bien en las carteras de aquellos inversores que busquen adaptarse a la situación del mercado sin sufrir altas volatilidades. Para ello, hemos traído a Tasio del Castaño, responsable de Man Group en...

Empezamos la nueva temporada con un fondo muy especial y diferente. Se trata de un fondo "todoterreno" que combina la inversión en renta fija con una estrategia de opciones sobre índices bursátiles, lo que le permite obtener rentabilidades positivas en la mayoría de escenarios. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad extra de entre el 2-3% sobre las letras del tesoro. Para ello, hemos traído a Miguel Roqueiro, director de inversiones de Acacia Inversión. ISIN:...

En esta segunda parte veremos el actual posicionamiento del fondo y la distribución de los pesos por países y sectores. Además hablaremos de algunas tesis de inversión que nos ayudarán a entender que tipo de compañías busca el equipo gestor. Para ello volvemos a traer a Lorenzo Parages, director de Campion capital, entidad que representa a Pacific EM en España.

Hoy traemos un fondo que aplica el value investing, en combinación con un estudio de la macro y un enfoque temático, para invertir en la renta variable de los mercados emergentes. Se trata de un producto muy diferente a sus comparables y con un equipo de gestión especializado. Para hablar de todo ello, hemos traído a Lorenzo Parages, director de Campion capital, entidad que representa a Pacific EM en España.

En esta segunda parte, vamos a conocer en profundidad la actual estructura de la cartera del fondo, y las compañías que mejor representan la filosofía del mismo. Para ello, volvemos a traer a Javier de Moragas, responsable del equipo de ventas en Nordea AM.