Grosserer Madsen er sikker på, at Morten er ude på at snyde ham og sætter en mildest talt vrangvillig Max til at spionere. Hos Ane og Fie er endnu større ting på spil, da Anes nyfødte baby er blevet fjernet af Jespers far og anbragt på et ukendt børnehjem. Fie indser, at kun Jesper kan hjælpe,...

Lille Severin er blevet stukket af en hveps, men Weyse er sikker på, det er en hugorm, og mener, det kræver handling. Morten ønsker også handling, efter Madsen egenrådigt har købt Molins jyske bygningstømmer, men mødet mellem de to kompagnoner forløber anderledes, end Madsen har frygtet. Og så er...

Det er blevet efterår. Edward Weyse er blevet afskediget fra teatret og lever af at spille klaver til stumfilm i en biograf. Han opsøges af Amanda, der har fået arbejde som assistent for den selvoptagede og koleriske filminstruktør Gerhard Flügelhorn, der tilbyder Weyse en rolle i sin nye film....