Efter at have klatret op til en statue af munken Kobo Daishi på toppen af et bjerg, fortsætter Mikael Bertelsen sin færd. Efter adskillige kilometers vandring under gigantiske træer når han frem til det næste tempel, hvor han møder en munk klædt i safrangult tøj. Munken viser sig at være gift og...

Har Mikael Bertelsen mødt surferen Koi i et tidligere liv? De to venner følges ad op på toppen af bjerget til et tempel omgivet af gigantiske træer, hvor de tager afsked med maner. Mikael bliver inspireret af et par lyserøde sutsko det næste sted, han overnatter. Den følgende dag vandrer han...

Solen har fortrængt de tunge skyer, og Mikael Bertelsen møder en japansk pilgrim, der har problemer med sin gigantiske rygsæk. Sidst på dagen støder Mikael ind i Koi, der er sushikok, yogimester og surfer. De overnatter i et skur og påbegynder næste dag opstigningen til bjerget før tempel 12,...