Na een prachtige reis varen Cleo en Otto terug naar Rotterdam. Hier staat Cleo nog iets heel bijzonders te wachten. Haar nieuwe vrienden zijn stiekem meegezwommen. Maar dat niet alleen… Omdat ze diploma A, B én C heeft gehaald, ontvangt ze namens hen allen uit handen van oom Otto een gouden munt. Wat een avontuur was het!

Weer varen Cleo en Otto een heel stuk verder. Ze komen uit in Indonesië waar ze Odylia de Olifant ontmoeten. Cleo kan inmiddels goed zwemmen maar leert van Odylia nóg meer. Ze leert heel goed onder water zwemmen en kan wel 20 tellen onder blijven. Je kunt wel zeggen dat Cleo nu écht goed kan zwemmen. Cleo krijgt haar C-diploma en een gouden medaille!

Van Suriname varen Cleo en Otto door naar de Galapagos eilanden. Met Zélo de Zeeleeuw zwemt Cleo met een bal in het water en doen ze een spelletje waterpolo. Cool! Ook mag Cleo met kleren aan zwemmen. Ze doet het zo goed dat ze haar B-diploma krijgt. En nu krijgt ze een zilveren medaille én weer een nieuw armbandje.

Na dagen en dagen varen komen Cleo & Otto aan in Suriname. Priya de Piranha springt omhoog uit het water: hallo! Priya neemt Cleo mee naar een kapotte boot waar ze onder water door een gat in de boot zwemmen. Ze doen zelfs wedstrijdjes schoolslag, rugslag en borstcrawl. Ze hebben veel plezier! Cleo krijgt haar A-diploma, een bronzen medaille en weer een nieuw bandje!

Eenmaal aangekomen in Kaapverdië staat Santos de Schildpad al op ze te wachten bij de vuurtoren. Bij meester Santos leert Cleo heel goed watertrappen en ze leert ook de schoolslag. Wat ze met armen en benen moet doen, ze leert het allemaal. Na afloop mag Cleo wéér een nieuw armbandje in ontvangst nemen, een groene deze keer. Oom Otto is zo trots als een otter!

In Afrika ontmoeten ze Hadil de Haai. Van Hadil leert Cleo heel goed drijven. Dat is belangrijk als je goed wilt leren zwemmen. Ze leert drijven op haar rug en ze doen samen allerlei oefeningen. Terwijl ze in het water op hun rug drijven doen ze een wedstrijdje ‘wolken tellen’. En ja hoor, Cleo wint. Ze verdient een blauw armbandje en samen met Otto reist ze door naar… Kaapverdië.

Ze beginnen in de kikkerpoel op de Waddeneilanden. Koen de Kikker helpt Cleo met watergewenning. Spetteren, spatteren en drijven, ze leert het allemaal tijdens deze eerste stop. Ze gaat zelfs kopje onder om aan het water te wennen. Stoere meid! Na afloop heeft ze een geel armbandje verdiend. Het rode bandje bergt ze goed op in haar speciale boek. Op naar Afrika!

Otto komt erachter dat zijn nichtje Cleo stiekem aan boord is geslopen. Zij wil ook wel op wereldreis! Maar Cleo kan niet zwemmen... “Daar gaan we wat aan doen! Op elke plek waar we stoppen, leer jij enkele zwemoefeningen van mijn dierenvrienden” belooft Otto. Ze krijgt een rood armbandje van oom Otto en hij vertelt haar dat ze alle kleuren kan gaan verzamelen.

Otto de Otter woont op de Rotte. Met zijn boot gaat hij op wereldreis. Maar niet voordat hij een bezoek heeft gebracht aan diergaarde Blijdorp waar hij bij de dieren postpakketjes ophaalt om rond te brengen tijdens zijn wereldreis. Met zijn postzak verlaat hij diergaarde Blijdorp: op avontuur!