Skoven bliver mere og mere bekendt, men er farerne ovre? Vi fanger vores helte, i færd med at snyde en større Ork og Goblin gruppe - til at tro at de selv er orker... Dog er Zedd, eller Flaenir's ork lidt rusten, så de kommer nærmere til at fornærme dem... end at overtale dem... Straks går kampen igang, og de små gobliner er hurtige til at forsøge og gemme sig. Kampen slutter, efter Sarbin finder sin indre vrede frem - stærkt hjulpet på vej af et stormvejr (som hun mener kommer direkte fra Umberlee) og ikke mindst Guffe som er ved at starte en mindre skovbrand. De undersøger ligene bagefter, og ser at det var 2 ryttere fra Argent Legion - Silver Marches militær... de er tydeligt faldet i dette baghold af orker og omkommet. Ella, fast besluttet på at alt bliver bedre hvis man brænder det, sætter selvfølgelig ild til alle ligene - imens at Flaenir siger nogle bevægende ord... Dagen derpå, kan de fornemme udkanten af skoven, og endelig en smule ro i deres sind... kun afbrudt af et højt ulvehyl der kommer fra skoven bag dem... ud kommer den store varulv fra sumpen... og den har kurs direkte imod dem!