Turen igennem bjergene er fyldt med farer! Vores helte er godt undervejs, og på turen får de snakket om forskellige ting. Især det med mad - da Sarbin bliver ved med at fastholde sin kærlighed til bark. Da de for alvor kommer op i de kolde bjergpas, bliver de angrebet af en lille flok ulve - som har set deres 2 heste (Lenin og Stalin) som et herligt måltid. De forsøger sig først med diplomati - men Zedd kan hurtigt opfange en ond hensigt fra dem! De angriber og ulvene viser sig at have deres egen tricks oppe i ærmet - de har nemlig muligheden for at spy is og kulde - som straks viser sig at være vanskeligt for vores helte. Til trods for deres evner, formår de at slå dem ihjel - og tager både skin og kød med på turen - måske kan de bruge det som valuta hos orkerne. På toppen af bjerget - finder de en lille bæk, og ved den et tårn. Dette tårn er en forpost til selve ork-byen og er bevogtet af en lille goblin der kalder sig BibBob!