Heltene er ankommet til Easthaven, og sætter straks igang med at hjælpe byens kaptajn - for at kunne få frihed til at undersøge havnen for de formodet Duergar. De låner nogle både, og sætter sig ud på den farefulde sø. De finder nogle grotter langs kysten, og fiskernes forladte båd - straks derefter starter problemerne - Harpier, Store Ulve... og vi forlader heltene da de har vækket et kæmpe skelet...