Ansigt til ansigt med nogle udøde rædsler - og især en "Drage-goblin" som heltene navngav den - vakte megen opsigt, da dets sår helede og den var sulten efter vores heltes blod. Midt, som det ser sortest ud... kommer der hjælp fra en uventet kilde... En syg varulv, galoppere ind - og begynder frådende at kaste sig over de udøde! Midt i kaosset, formår gruppen at slippe væk... Sarbin er dog ikke tilfreds, da hun mener at Umberlee har udvalgt hende et mål... varulven... Tilbage i den almindelig skov, funderer de over hvad der skal ske - men holder sig til planen - til trods for Ella's ønske om at komme til bunds i sagen med den "syge skov" Natten bringer ingen farer, kun en pludselig strøm af erfaring til gruppen - som vågner med fornyet energi. De skal ikke gå længe, før de hører de velkendte lyde af begejstrede orker og gobliner. Zedd er hurtig til at foreslår en afledningsmanøvre som indebærer ham i et dårligt ork kostume og Flaenir der skal agere fange...