Nazisterne har besat Danmark, og de hader jazz. Jazzen bliver et symbol på modstand mod tyskerne, og på jazzklubberne er stemningen på kogepunktet, med hujende fans og nazistiske bøller. Det er jazzens guldalder, og en kæk fyr med høj cigarføring og pomadehår bliver en megastjerne: Leo Mathisen. Han er af jazzens mest fantastiske og tragiske karakterer. Vært: Kresten Osgood. Tilrettelægger: Emil Rothstein-Christensen. I redaktionen: Anna Thaulow og Frederik Korfix. Mix og lyddesign: Mikkel Andersson. Fortællerstemme: Steen Jørgensen. Redaktør: Mikkel Rønnau. Særlig tak til Center for dansk jazzhistorie og forfatter til bogen 'Jazz i Danmark' Erik Wiedemann. Produceret for DR af Filt Cph.