Kaitrios saulės ir gaivaus lietaus prisodrintos vasarvidžio istorijos ir prisiminimai iš vaikystės. Džiugas senelių sode atranda garsų pasaulį, Elžbieta pasakoja, kas ją atgrasė nuo bėgiojimo pajūriu, o Linas prisimena, kaip jo gyvenime atsirado lėlių teatras. Panaudoti tekstai: Mindaugas Nastaravičius. Nemiegantis (Iš rinkinio „Dėmėtų akių“) Astrid Lindgren. Mes Varnų saloje (Vertė Eugenija Stravinskienė) Per Petterson. Vogti arklius (Vertė Eglė Išganaitytė) Skambėję muzikos kūriniai: Bryony Marks – Ginger & Mum Jose Gonzalez – This Is How We Walk On The Moon Lara Downes – Sometimes I Feel Like a Motherless Child (Arr. S. Buck for Voices, Piano & Tape) Kings of Convenience – Homesick Autoriai: Vaida Pilibaitytė Adomas Zubė