Julen i Sdr. Bøvelse pastorat er i fare. Organisten Simon er blevet bidt i hånden af en ulv, og kan ikke spille. Sognepræst Mikkel Hjarnø er stresset ud over alle grænser og GraverLars er forvirret over, at der sker underlige ting i kirken. Hvad ingen af dem ved, er at inde i væggene bor to nisser, Augustin og Dut, som forsøger at overbevise præsten om, at der findes nisser - hvilket er sværere end først antaget. Der er lagt op til en kaotisk jul for alle ansatte i den lille landsbykirke. Audiorama specialiserer sig i at levere hørespil og lydforestillinger direkte til dine høretelefoner....