高树勋处决石友三后不久，与国民党决裂加入正义之师共产党队伍。在一次掩护革命人士任务中黄金榜负伤到西柏坡养伤。樊为民让黄金榜接触虞亭华，黄金榜为了跟妹妹黄云裳早日见面，欣然答应。 　　虞亭华黄云裳回到西柏坡，跟皓天把奶牛场建设的风风光光。西柏坡的大比武中，皓天的奶制品在后勤食品中连续获连队、师团、全军三个一等奖，被主管的中央领导称赞“连中三元”，更受到了毛泽东的接见。

　　大善人刘灿源在战火中带领一众僧人，为丧命的中国人收尸超度，直到病倒才被抬回寺庙。刘灿源把国民党特务黄绂臣手下孙睿年的爱好告诉皓天，为除掉敌特黄绂臣提供关键线索。刘顺也跪在父亲面前痛哭认错。 　　张皓天父亲张义海在逃难离家时，被人贩子卖到马来西亚当奴隶。张义海凭着养奶牛挤奶的技术，赢得雇主赏识，并赏他几头奶牛自己经营。30多年后几经波折的张义海终于回到家中，一家人欢聚一堂。 　　得知儿子想建奶牛场缺钱，张义海拿出流落南洋时攒下的积蓄，让皓天他们拿去经营。为三元公司成立奠定基础。

　　大串一雄要强行征用天顺仅剩的德胜奶牛场，皓天不想自己的产业为日军提供军需，用缓兵之计打发走大串，一夜间烧掉自己多年经营的德胜牛场。 　　处理完北平的事后，张皓天与刘顺来到抗日革命根据地西柏坡，刚到西柏坡却遇到了以前在国民党军队抗日的黄金榜。

　　张皓天在战火中带着50头奶牛和身怀六甲的黄云裳走遍半个中国，才到了目的地把任务完成，宋美龄举办宴会为其接风，并邀请他建立新农场，皓天虽然心系北平但也只好答应下来。 　　黄云裳生下女儿并取名思美，虞亭华深受感动。深知救自己是妻子最珍贵的青春和情感，她却如此豁达，女儿名字让自己思念美国女孩爱丽丝。 　　日本战事吃紧，加大了对中国商户的掠夺压榨，天顺的奶牛场也只剩德胜奶牛场一处。

　　黄金榜命王新生装成石友三上司的通讯兵给石友三送信，邀其到高树勋处赴宴。石友三疑心不定屡次考验，王新生机智应对终于赢得石友三信任，决定出发赴宴。 　　石友三到高树勋处，黄金榜安排人把其警卫排控制，石友三被当场拿下，活埋处决。

　　张皓天收到虞亭华来信，要他帮忙在战火中送奶牛，同时也是送黄云裳。虽然任务艰巨，皓天还是答应下来，在战火中东奔西走迂回转折终于与黄云裳会面。 　　石友三在战争中屡次更换门庭，在抗日战争打的火热的时候，又跟日本签订了停火协议，让其他战线吃紧。蒋介石密令高树勋除掉石友三。 　　石友三是高树勋磕头把兄弟，实在不忍下手，黄金榜道明利害，高树勋终于下定决心命黄金榜操作。

　　为了做出业绩表忠心，黎建昌向大串一雄献策暗害天顺牛奶，借口查反日分子，把工人聚到一起，暗中向牛奶投毒，并借机抓捕张皓天。 　　黎建昌事后要杀人灭口，被锄奸团暗中侦查到线索，并且拍下灌下毒酒的镜头。锄奸团把一切公之于众，皓天获救，并邀请广大客户到奶牛场参观制作流程。

　　陈程设妙计除掉大内奸高不凡，更是铲除了他藏在党内的线人曹文轩。日本大特务滋水四郎失去爪牙，地位大大降低，被派到前线打仗。 　　大串一雄没有了竞争对手，在北平只手遮天意气风发，大汉奸黎建昌奉承他是野兽，更是一番解释后，让大串一雄欣然接受。

　　高不凡得到消息抗日锄奸团要在梅园开会，有中共高层参与。立即将消息上报滋水四郎，日本大特务果然中计，带人在梅园设下重重包围。 　　陈程化妆成算命先生，一步步诱惑高不凡进入圈套，走出滋水四郎视线，被锄奸团侠客杀死。日本大特务损失一个得力内奸，自知中计但为时已晚。

　　知春与军方关系密切，找高层借口送给养办好特别通行证，用自己的货车把游击队员送出城去。自此与游击队建立隐秘联系，不断提供抗日物资，让抗日力量日益壮大。 　　皓天看到内奸眉头上的痣提供了强有力线索，高不凡被锁定。知道自己已经暴露的高不凡躲在日中亲善俱乐部不出门。陈程想到一计，想引蛇出洞除掉高不凡。

　　黎建昌接大串一雄授意，带着反日资料去栽赃秦芙蓉的学校。在学校有口难辩时，知春出面说已买下学校，让大汉奸灰溜溜逃走。 　　游击队伏击日军小队大举获胜，但不料日军支援迅速赶到，致多名战士死伤。三名队员潜入城中买药，一人却被日军俘获。两人为救人与日军交火，一死一伤。皓天帮忙安排两人住处，想把人送出城的办法。

　　黎建昌帮大串一雄调查知春底细，随便编造了一段历史糊弄过去。大串一雄一高兴，把自己的妹妹许配给了黎建昌。黎建昌不管大串麻妃长相奇丑依然如胶似漆，走到哪里都带着，无底线到让汉奸们都看不下去。 　　日本占领下的北平北京商户损失惨重，皓天为给大家打气，向大家讲述爆肚冯的事迹。大老冯因日本一官员在清真店里吃卤煮，忍气劝阻未果终于大打出手，把日本人暴走一顿。事后大老冯等着日本的报复，结果却一直平静如常，再一次见到那个日本人时，他点头哈腰的道歉。众人听了都很解气，在艰苦的环境中坚持着。

　　得知日本特务滋水四郎在党内安插了线人，皓天托知春的引荐，冒险只身潜入日中亲善俱乐部探查，果然见到神秘男子与滋水四郎接触。 　　皓天见内奸行事谨慎不露破绽，找谷亚兰商讨对策，却看见内奸急匆匆要离去。皓天正打算接近时，一位侠客冲出行刺内奸，却被内奸侥幸逃脱，侠客气愤之际看见日本装束的知春，想杀知春泄愤，好在谷亚兰身手不凡救下知春。

　　知春向皓天讲述随藤原到日本的生活，藤原死后其儿子对知春多次施暴，日子过得十分艰苦。直到藤原儿子死后，知春成了家产唯一继承人，靠着自己支撑着藤原家的产业。 　　知春回国后，心中依然惦记着跟自己一样苦命的国人，想借着自己日本人的身份，收购中国的公司以保护民间的产业，为民众供应生活物资。

　　天顺的牛奶质量好口感佳价格低，洋牛奶为争取市场份额降价揽客户，天顺见招拆招终于让洋牛奶撑不下去损失惨重，北平牛奶市场天顺一家独大。 　　黎建昌几次三番找刘顺，想让他担任大东亚商会会长，刘顺躲着不见，见了也都是出言讥讽。

　　陈程之道大串一雄喜欢围棋，而且棋力不弱，所以跟大串一雄对弈。两人见面大串一雄就言辞锋利，想在气势上赢过陈教授。陈教授从容应对绵里藏针，对的大串一雄无言以对。 　　大串一雄以思飞和皓天做赌注，与陈程在棋盘上刀来剑往，最终陈程教授更胜一筹，大串一雄只好放人。

　　张思飞刘白被日本巡逻兵打一顿，心中气不过打算报复，化妆成叫花子，向日本教育官泼洒满身粪便。 　　打了一顿日本官员后几个学生在逃跑时，张思飞不幸被抓，在日本特务大串一雄手中饱受折磨。张皓天找到陈程想办法，陈程带领皓天亲自拜访大串一雄，要救出张思飞。

　　皓天的牛场被日本人糟蹋得不成样，为了满足北平城中国人的需求，想在刘顺草场上再开一个牧场。刘顺深受感动，终于再次兄弟同心。 　　黎建昌又来拉拢刘顺，结果刘顺不肯听从，刘顺儿子刘白拎着一桶刷马桶的水倒在黎建昌身上，让黎建昌落荒而逃。

　　北平沦陷后，中国人的买卖铺户被冲击得摇摇欲坠。皓天身为北平商会会长，召开新闻发布会，一阵慷慨激昂的演讲，鼓舞广大中国企业的士气，重新恢复经营。同时打击日本人组建大东亚商会的势头。 　　发布会上，皓天被邀请到日本人藤原先生的住所。见到主人后发现原来竟是青楼结识的女子知春。

　　黎建昌为日本人找商会碰壁，被日本特务头子大串一雄训斥一顿，灰溜溜跑回家。黎建昌受了气找父亲撒火，黎大帅因失势只得让儿子养着，帮他出馊主意。 　　黎建昌采取父亲的计谋，跑去拉拢刘顺。黎建昌直戳刘顺痛处，然后抛出橄榄枝想顺势拉拢。

　　卢沟桥事变后日军攻下北平城，北平的工商业遭受猛烈冲击。张皓天为了党的事业毅然决定留在北平，托人把家人孩子送走。 　　张皓天正在奶场工作，突然进来一群歪脖瞪眼的汉子，皓天一看原来是黎建昌，现在成了北平的汉奸头子，要让皓天为日本人做事。皓天一通冷嘲热讽，让黎建昌碰了一鼻子灰。

　　张皓天与陈程教授聊天时，教授承认自己就是中共北平高层人员，吸纳张皓天入党，皓天庄严宣誓，成为一名光荣的共产党地下工作者。 　　张皓天被推举为北平总商会的会长，原会长高品云为其举办宴会庆贺。刘顺被妻子劝服去恭贺张皓天，现场多人出言挤兑刘顺让他下不来台，皓天出面为其解围，让刘顺百感交集。

　　黄金榜年轻时为让媳妇和妹妹过上好日子，在乱世中飘摇不定。家中没有男人坐镇谷亚兰常受欺负，小混混因占不到便宜就四处散播流言蜚语，诋毁谷亚兰。黄金榜回家后轻信了流言，把妻子暴打一顿，亚兰气不过离家出走。 　　芙蓉云裳亚兰带思飞思甜看电影，见谷亚兰的与疑似地下党人员接触，云裳怀疑她也是地下党员。

　　皓天在草料场发现谷亚兰受枪伤，让母亲帮忙照顾，终于救回性命。谷亚兰向皓天坦白是共产党地下党，与日军交火受伤，并请皓天帮忙救援其他伤者。皓天一直都敬佩共产党人，自然是答应下来。 　　黄云裳见到谷亚兰大吃一惊，原来谷亚兰就是被黄金榜打跑的嫂子。黄云裳回忆哥哥以前的种种，也是为了养家东奔西走，终于放下心中的仇恨原谅了哥哥，也有意再撮合古亚兰回到黄金榜身边。