Naši hrdinové opustili K.O.R.D.. Nyní je měl čekat slavný návrat do Silverbridge, kde Karl hamberladge znovu usedne na Velkou skálu a vyžene proradného Morholda. To se ovšem nestalo. Karl nechce porušovat své vlastní zákony a tak se uchyluje k pomalému řešení, postupně vytvořit svůj vliv a za 100-300 let se vrátit. Tolik času ovšem naši hrdinové nemají. Musí tedy problém vyřešit jinak. Ještě předtím se, ale vydávají na Mísu, splnit další z Gruldanových úkolů. Tam se ovšem stane mnoho neočekávatelného, zejména zasahující Effi a Alia.