Der Alpha-Plus Bernard fühlt sich zunehmend fremd in der Welt, die ihn umgibt. Die staatlich verordneten Freizeitbetätigungen stoßen ihn ab. Und auch seine Bekanntschaft mit Lenina steht unter keinem guten Stern.

Bei ihrem Ausflug in ein Eingeborenenreservats machen Bernard und Lenina die erschütternde Bekanntschaft mit einem jungen Halbwilden, der in Shakespeare-Versen spricht. Seine Existenz an diesem Ort ist ein Rätsel.