Wie stellen Finanzberater aktuell ein Portfolio auf? Heute habe ich einen echten Fall, wo ein Mandanten neben unserem Depot auch bei einem anderem Berater ein Depot unterhält, was zeitgleich gestartet ist. Was ist mir bei einem ersten Blick dabei so aufgefallen? Anbei die ersten Auffälligkeiten, wie Depots sich unterscheiden können, obwohl es ein und der gleiche Mandant ist, dieser aber jeweils dem Berater vertraut, mit dem er zusammenarbeitet, also beide eigentlich die gleichen Informationen und Voraussetzungen hatten. Viel Spaß beim Hören, Dein Matthias Krapp (Transkript dieser Folge weiter unten)   📖 Mein Buch "Keine angst vor Geld": https://amzn.to/3JKAufm   📈 Matthias Finanzseminare: https://wissen-schafft-geld.de     📌 Matthias auf Facebook: https://www.facebook.com/matthiasfranzaugust.krapp     📌 Matthias auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/matthiaskrapp-finanzmensch/     ✅ Abatus Finanz-Newsletter:  https://www.abatus-beratung.com/newsletter-anmeldung/     ⌨️ Matthias per E-Mail: [email protected]   ***Bei diesem Beitrag handelt es sich nicht um eine Steuer-, Rechts- oder Anlageberatung*** TRANSKRIPT dieser Folge (autom. generiert):   Ja  hallo  und  natürlich  wieder  der  Matthias  mit  einer  neuen  Folge  "Wissenschaft  Geld".  Und  heute  möchte  ich  dich  ganz  gerne  mal  wieder  mitnehmen  in  ein  Beratungsgespräch  bzw.  in  mein  tägliches  Doing  und  zwar  ging  es  in  diesem  Fall  darum,  dass  ich  einen  neuen  Mandanten  gewonnen  habe  im  letzten  Jahr,  der  über  eine  Empfehlung  Empfehlung  gekommen  ist,  der  selber  bis  dato  sich  relativ  wenig  mit  Geld  und  Finanzanlagen  beschäftigt  hatte,  dann  aufgrund  einer  Erbschaft  zu  einem  mittleren  sechstelligen  Vermögen  gekommen  ist  und  nun  sich  damit  beschäftigt  hat,  was  mache  ich  denn  mit  dem  Geld  und  auch  erkannt  hat,  dass  es  auf  der  einen  Seite  wenig  Zins  hat.  gibt,  auf  der  anderen  Seite  eine  Inflation,  die  auf  alle  Fälle  gleich  oder  höher  ist  als  das,  was  sie  an  Zinsen  erziehen  kann  und  dass  eben  diese  Inflation  mittel  und  langfristig  dazu  führt,  dass  man  das  Geld,  wenn  man  es  gar  nicht  anlegt  oder  sehr  schlecht  verzinslich  anlegt,  letztendlich  auf  mittel  und  längere  Dauer  eher  einfach  eine  Vermögensvernichtung  eher  ausgesetzt  ist,  anstatt  einer  Vermögensvermögen  Vermögensmehrung.  Ja,  nach  einigen  Gesprächen  und  Bestandsaufnahme  und  auch  Risikoprofiltest  ergab  es  dann  nach  wie  vor,  dass  es  eigentlich  ein  eher  konservativer  Mandant  ist,  wo  wir  dann  aber  durch  Gespräche,  durch  Aufklärung,  Video,  Präsentation,  Verständnis  und  Wissenvermittlungen,  der  Kunde  dann  verstanden  hat,  okay,  wenn  ich  die  Regeln  kenne.  und  weiß,  was  auf  mich  zukommt  und  weiß,  wie  ich  damit  umgehen  kann  und  auf  der  anderen  Seite  weiß,  dass  ich  vielleicht  ein  Berater  in  dem  Fall  mich  an  der  Seite  habe,  der  mich  auf  all  das  vorbereitet,  der  mich  dann,  sag  ich  mal,  durch  diese  Umstände,  wenn  es  soweit  ist,  durchführt,  der  einen  extrem  breit  aufgeteiltes  Portfolio  ausrichtet,  um  am  Ende  sein  finanzielles  Ziel  zu  erreichen  und  das  war  und  ist  definitiv  definitiv  das  Geld  jetzt  zehn,  15  Jahre  anzulegen,  um  dann  vielleicht  auch  nur  zehn  Jahre  halt  eben  von  diesem  Geld  mit  Renteneintritt  auch  sich  was  gönnen  und  leben  zu  können  oder  wenn  was  ist  auch  jetzt  schon  mal