孔子在陳國逗留了大約三年，在此期間，他的早年弟子仲由（子路）辭去了魯國季氏的家臣官職，追隨他左右。陳國（今河南省淮陽縣）位於當時中原的最南方，潁河（粵音泳）、洧河（音惠）都流經陳國附近，由西北方向東南流，注入淮河。西周及春秋初期，淮河已經是中原文明的南界，淮河西南方是大別山山區，大別山以西是楚人的勢力範圍；淮河的東南方，是吳國的勢力範圍。在中原人眼內，楚和吳都是「南蠻」。西周初，周公東征，打敗殷紂王之子武庚之後，乘勝進軍，征服了東方泰山一帶的「東夷」，分封了齊、魯等國鎮撫東方；又征服了南方淮河南...

　 魯定公十三年，孔子打算到鄰近的鄭國（國都在今河南省鄭州市新鄭區）尋求機會。鄭國同樣是姬姓諸侯，春秋初年，鄭莊公時期曾經是中原強國，因為與周天子不和，出兵擊敗周桓王，又威脅宋、衛等國，偃然成為中原霸主。但隨著南方的楚國興起，鄭國南方的陳、蔡、許等國相繼依附楚國，鄭國也受到楚國壓迫。鄭國北方的晉國亦強勢發展，晉文公率領中原諸侯抗楚，鄭國夾在晉、楚兩大超級強國之間，左右依違，處境困難。
 前597年，楚軍包圍鄭國，三個月後，攻克了鄭都，鄭襄公在大路上打赤膊，牽着羊，迎接楚莊王，向楚國投降，表示...

　 孔子周遊列國第一站是與魯國同姓的「兄弟之邦」衛國。衛國的祖先是周文王之子、周武王和周公的弟弟康叔封。周公平定商紂王之子武庚叛亂之後，封康叔封於商朝王畿舊地，稱為衛國，首都在商紂王所建的都城朝歌（今河南省黃河以北的淇縣）。衛國在西周及東周前期，是中原北方大國，歷代衛君在周天子朝廷擔任要職，周平王東遷時，年近七十的衛武公以姬氏宗親長老身份親自領兵護衛平王，地位十分顯要。 但衛武公之後，衛國長期陷入公族內鬥，最著名的事件是衛莊公（武公之子）的庶子州吁有軍事才能，卻被兄長衛桓公排擠，出亡外國，糾...