Из «Сказки о царе Салтане» пропал Черномор. Кому понадобился начальник стражи острова, где живет князь Гвидон и царевна Лебедь? Кому оказалось под силу справиться с Черномором и почему 33 богатыря не пришли к нему на помощь? Разбираются с уликами, опрашивают подозреваемых и ловят злоумышленника начальник сказочной полиции Добрыня и детективы агентства ХРУМ.