Den store Mendelssohn har uropført Gades 1. symfoni i Leipzig og er vildt begejstret. Den unge danske komponist tager til Tyskland, bliver katapulteret ind i den klassiske musiks indercirkler og står snart selv foran Europas bedste orkester for at dirigere sin musik.

Gade er verdensberømt i Leipzig. Han leder Gewandhausorkestret sammen med Mendelssohn, og da Mendelssohn dør, er Gade den naturlige arvtager. Oven i købet har en rig bankier-datter tabt sit hjerte til ham. Men vil han? Udenfor buldrer den dansk-tyske krig, og Gade har egne planer ...

Hele Europa emmer af nationalfølelse, og hjemme i København bliver Gades Elverskud en øjeblikkelig succes. Den store mand i Europa er klar til at blive den største i Danmark - gerne med et blomstrende familieliv, og fx med den unge Sofie Hartmann ved sin side ... Men døden rammer uanset succes,...