Niels W. Gade vokser op i et håndværkerhjem i København. Han vil være berømt inden han bliver 25, og han bliver det, da hans nordisk klingende Efterklange af Ossian tager det københavnske musikliv med storm.

Gade er verdensberømt i Leipzig. Han leder Gewandhausorkestret sammen med Mendelssohn, og da Mendelssohn dør, er Gade den naturlige arvtager. Oven i købet har en rig bankier-datter tabt sit hjerte til ham. Men vil han? Udenfor buldrer den dansk-tyske krig, og Gade har egne planer ...

Hele Europa emmer af nationalfølelse, og hjemme i København bliver Gades Elverskud en øjeblikkelig succes. Den store mand i Europa er klar til at blive den største i Danmark - gerne med et blomstrende familieliv, og fx med den unge Sofie Hartmann ved sin side ... Men døden rammer uanset succes,...